汇丰出售加拿大业务料获利57亿美元 拟派息或回购来增加股东回报

财联社11月30日讯（编辑 周新旸）汇丰控股 (HK:0005)(00005.HK)周二(11月29日)晚间公告称，在取得监管机构和政府批准后，汇丰出售旗下加拿大银行业务给予加拿大皇家银行，预计这笔交易在2023年底完成。

这是一桩价值135亿加元，折合约101亿美元的大型并购交易，汇丰集团估计交易带来除税前利润约57亿美元。

据汇丰介绍，加拿大汇丰是加拿大首要的国际银行之一，拥有超过130家分行及780,000零售及工商客户，出售协议乃经过对该行一项策略性检讨后达成。考虑到加拿大汇丰的市场份额相对较低、汇丰对扩展加拿大业务的投资能力、以及于其他市场的发展机会，汇丰的结论是对汇丰集团和加拿大汇丰而言，最佳策略是将业务出售，该交易将会大大释放汇丰加拿大资产的价值。

作为收购方的加拿大皇家银行是加拿大最大银行之一，拥有超92,000名雇员，服务加拿大、美国及其他27个国家1,700万客户。该行为北美领先的多元化金融服务公司，提供全球性个人及商业银行、财富管理、保险、投资等服务，以及资本市场产品和服务。

汇丰CEO祈耀年表示：“很高兴已和加拿大皇家银行达成协议。交易对双方都有策略意义，而加拿大皇家银行将会把这项业务推向另一个层级。我们的集团策略维持不变，完成这项交易将会释放额外资本，供投资于我们的核心业务增长，以及回馈股东。 ”

汇丰控股在伦敦和香港两地上市，其ADR还在美国纽交所挂牌。昨晚消息发布后，汇丰在伦敦和纽约挂牌的股票分别收升4.44%和4.10%。

拟派发股息或回购

汇丰表示，交易完成后，公司普通股权一级比率将较现行资本计划高出约130个基点。同时，将积极考虑通过派发一次性股息或股份回购，将交易创造的额外富余资本适量退还股东。交易完成后，相关的分派估计将在2024年初以后进行。

对此，国际投行Jefferies驻伦敦的分析师乔·迪克森 (Joe Dickerson) 表示，大笔派息可能会在一定程度上安抚因英国监管机构建议而在 2020年汇丰银行削减股息而激怒的股东。

“这笔交易看起来非常明智。本质上，该业务对加拿大皇家银行的价值高于对汇丰银行的价值，价格反映了这一点，”Investec银行业分析师Ian Gordon表示。